Le BTP est le premier secteur de la commande publique en volume de marchés. Routes, batiments, réseaux : les collectivités investissent massivement, et les avis d’attribution révèlent qui capte ces contrats.
Nous avons analysé 10 622 avis d’attribution BTP publiés au BOAMP entre mai 2024 et avril 2026. 86 % comportent un montant. Voici ce qu’on y trouve.
Méthodologie
Source : API BOAMP, données ouvertes. Périmètre : codes CPV 45xxx (travaux de construction), 44xxx (structures et matériaux de construction), 71xxx (services d’architecture et d’ingénierie). Période : 2 mai 2024 au 30 avril 2026.
Les montants publiés incluent les accords-cadres et les marchés à bons de commande. Le montant affiché peut représenter un plafond sur plusieurs années, pas un chiffre d’affaires annuel.
Le classement
| Rang | Entreprise | Marchés gagnés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | Colas France | 127 | 3,1 Md€ |
| 2 | Legallais Bouchard | 38 | 175 M€ |
| 3 | Eiffage Route Sud-Ouest | 36 | 1,3 Md€ |
| 4 | SMAC | 34 | 1,1 Md€ |
| 5 | SNEF | 33 | 631 M€ |
| 6 | Spie Citynetworks | 31 | 256 M€ |
| 7 | Spie Building Solutions | 31 | 939 M€ |
| 8 | Eiffage Route Grand Sud | 30 | 1,4 Md€ |
| 9 | TK Elevator France | 27 | 260 M€ |
| 10 | Axima Concept | 26 | 815 M€ |
Colas France écrase le classement en volume : 127 marchés, soit plus de trois fois le deuxième. Les filiales route d’Eiffage complètent le podium en montants cumulés.
Un secteur très éclaté
Le BTP se distingue de l’IT par sa fragmentation. 6 411 entreprises distinctes ont remporté au moins un marché sur la période. C’est presque quatre fois plus que l’informatique (1 672 titulaires).
La raison : les marchés de travaux sont souvent découpés en lots géographiques et techniques. Un chantier de voirie dans le Var ne va pas au meme titulaire qu’un chantier similaire dans le Nord. Les entreprises locales ont un avantage réel sur les lots régionaux.
92 % des titulaires BTP sont des PME. Les grands groupes (Colas, Eiffage, Spie, Bouygues via leurs filiales) dominent en montants, mais les PME captent la majorité des lots.
Travaux, fournitures, services
| Type | Marchés | Part |
|---|---|---|
| Travaux | 8 623 | 81,2 % |
| Fournitures | 1 029 | 9,7 % |
| Services | 816 | 7,7 % |
Sans surprise, les travaux représentent 81 % des marchés BTP. Les fournitures (matériaux, équipements) et les services (maitrise d’oeuvre, controle technique) complètent.
La géographie des marchés BTP
| Région | Marchés | Part |
|---|---|---|
| Occitanie | 1 620 | 15,3 % |
| Île-de-France | 1 249 | 11,8 % |
| Hauts-de-France | 1 178 | 11,1 % |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 178 | 11,1 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 117 | 10,5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 102 | 10,4 % |
| Normandie | 542 | 5,1 % |
| Pays de la Loire | 484 | 4,6 % |
Contrairement à l’informatique (35 % en Île-de-France), le BTP est réparti sur tout le territoire. L’Occitanie arrive en tete, devant l’Île-de-France et les Hauts-de-France au coude-à-coude avec PACA. Les investissements en voirie et batiments publics suivent la démographie et le patrimoine bati, pas la concentration des sièges sociaux.
Pour une PME BTP, c’est une bonne nouvelle : la proximité géographique est un critère réel de compétitivité. Un maçon à Perpignan a plus de chances de gagner un lot dans les Pyrénées-Orientales qu’un grand groupe parisien.
Les plus gros donneurs d’ordres
| Acheteur | Marchés | Département |
|---|---|---|
| CD Pyrénées-Orientales | 278 | 66 |
| CD Nord | 229 | 59 |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 176 | 16 |
| Région Occitanie | 175 | 31 |
| Bordeaux Métropole | 113 | 33 |
| Dijon Métropole (centrale d’achat) | 104 | 21 |
| Toulon Provence Méditerranée | 100 | 83 |
Les conseils départementaux sont les premiers acheteurs BTP de France. C’est logique : ils gèrent les routes départementales, les collèges, et une bonne partie du patrimoine public local. Le CD des Pyrénées-Orientales à lui seul a attribué 278 marchés BTP en deux ans.
Valeurs médianes : le vrai marché
Le montant médian d’un marché BTP est de 6,8 M€. La moyenne (29,8 M€) est gonflée par les gros accords-cadres routiers.
En pratique, la majorité des lots accessibles aux PME se situent entre 100 K€ et 2 M€. Les lots de peinture, d’étanchéité, de menuiserie ou d’électricité dans un chantier alloti dépassent rarement le million d’euros.
Ce que ca signifie si vous etes une PME BTP
La proximité paye. Le BTP est le secteur où la présence locale compte le plus. Les acheteurs connaissent les entreprises du coin, et la logistique de chantier favorise les implantations proches.
Ciblez les départements actifs. Le Nord (528 marchés), l’Hérault (510 marchés), le Pas-de-Calais (373 marchés), les Pyrénées-Orientales (343 marchés) et le Var (342 marchés) sont les départements les plus actifs. Si vous y etes implanté, les opportunités sont régulières.
Suivez les renouvellements. Les marchés de voirie et d’entretien sont cycliques. Un accord-cadre de 4 ans attribué en 2023 sera remis en concurrence en 2027. Les avis d’attribution passés sont votre meilleur outil de prospection.
FAQ
Combien d’entreprises BTP gagnent des marchés publics ?
6 411 entreprises distinctes ont remporté au moins un marché BTP sur la période 2024-2026 (données BOAMP). 92 % sont des PME.
Quel est le montant moyen d’un marché BTP ?
Le montant médian est de 6,8 M€. Mais les lots individuels accessibles aux PME se situent plutot entre 100 K€ et 2 M€. Les chiffres élevés viennent des accords-cadres pluriannuels des grands groupes routiers.
Comment connaitre les marchés BTP de mon département ?
Les avis d’attribution sont publics sur le BOAMP (boamp.fr). Pour une analyse structurée avec le classement des titulaires, les montants et les acheteurs de votre département, consultez nos rapports BTP par zone.